צוואה אמורה לשקף את רצונו האותנטי האחרון של בעליה בנוגע לזהות יורשיו ומה ייעשה בנכסיו לאחר מותו. אולם, לעיתים מאחורי המסמך החתום מסתתרים החל ממכבש לחצים שהופעל על המנוח במטרה להטות את הצוואה, השפעה זרה ובלתי הוגנת ועד מצב רפואי ו/או קוגניטיבי ירוד בו היה מצוי המוריש - ששללו ממנו עצמאותו, כשירותו ואת יכולתו לעשות את הצוואה במועד בו נערכה - כשלמעשה הצוואה כלל איננה מבטאת את רצונותיו האמיתיים. בדיוק לשם כך, בנסיבות כאלו ונוספות אחרות, קיימת למאן דהוא הזכות המשפטית - להתנגד לצוואה.
מתי אפשר ואפילו צריך להתנגד לצוואה?
התנגדות לצוואה איננה עניין של מה בכך. מדובר בהליך משפטי מורכב ומאומץ אשר טעון בסיס משפטי מוצק ותשתית עובדתית וראייתית איתנה - אם כי לא אחת ניתן להשלים פרטים עובדתיים וראייתיים כאחד בעיצומו של ההליך, לא כל שכן לאחר שההתנגדות כבר הוגשה. עוד טעון הליך התנגדות לצוואה אומץ, אמונה בצדקת הדרך וסבלנות. הרבה סבלנות, שכן מטבעו ההליך המשפטי עשוי לארוך זמן רב, בוודאי הליך מורכב מעין זה שבתחילת דרכו נפתח בבקשה למתן צו קיום צוואה על ידי האוחז בצוואה המוגשת בפני הרשם לענייני ירושה במחוז השיפוט בו המנוח התגורר ו/או הותיר אחריו נכסים ובסמוך לאחר הגשת התנגדות הסמכות לדון בבקשה ובהתנגדות לה מוקנית לבית המשפט לענייני משפחה.
לפנייה ישירה אל משרד עורכי דין דן לימור, לחץ/י כאן
בהתאם לחוק הירושה קיימות מספר עילות להתנגד לבקשה למתן צו קיום צוואה ואלו העיקריות שבהן:
חוסר כשירות של המצווה
אם המצווה סבל מבעיות רפואיות וניתן להוכיח, כי היה נתון לתופעות לוואי של תרופות אותן נטל אשר פגעו בצלילות דעתו או אם סבל מאלצהיימר, דמנציה, בלבול, שכחה ולעיתים די אפילו בירידה קוגניטיבית, אזי המנוח לא באמת הבין את משמעות תוכן הצוואה והשלכותיה המשפטיות.
השפעה בלתי הוגנת
כאשר ניתן להוכיח שהמנוח/המוריש היה נתון ללחצים שהובילו אותו לסטות מרצונותיו ביחס למה ייעשה ברכושו לאחר מותו, אזי מדובר בהשפעה בלתי הוגנת שבעצם שללה את עצמאותו לצוות כרצונו. השפעה בלתי הוגנת יכול שתיעשה מצד אחד מבני משפחתו שייתכן שאף היה דומיננטי בחיי המצווה - לא כל שכן בזקנתו - וניצל את מצבו הנפשי, הכלכלי או הבריאותי של המוריש כדי לקדם את ענייניו בצוואה. עם זאת חשוב לציין, כי אין הכרח שזה אשר השפיע השפעה בלתי הוגנת על המצווה נמנה על בני משפחתו ו/או יורשיו. לרוב, בתי המשפט בוחנים עד כמה המצווה היה בקשר או מנותק מסביבתו ועד כמה היה המצווה תלוי במי שטוענים כלפיו, כי השפיע השפעה בלתי הוגנת.
מעורבות בעשיית הצוואה
היה וניתן להוכיח, כי הזוכה בצוואה או אחד מהם נטל חלק בעת עשיית הצוואה או היה מעורב בצורה אחרת בעריכתה, אזי מדובר בצוואה שנעשתה לטובת עד לעשייתה ומשכך קובע חוק הירושה דינה של הוראת הצוואה להיפסל, תהא מידת השפעתו של העד אשר תהא. זאת משום החשש שמא נוכחות של העד השפיעה על המוריש ושללה ממנו את עצמאותו לצוות ככל העולה על רוחו ובניגוד לעיקרון המנחה לפיו הצוואה הינה מעשה אישי.
פגמים באופן עשיית הצוואה
חוק הירושה קובע כללים ברורים לאופן עשיית צוואה, כך למשל מתי ניתן לעשותה בכתב יד, מהו מספר העדים הדרוש, מתי אין הכרח בכתב ידו של המוריש, חשיבות ציון תאריך עשיית הצוואה, חתימת המצווה וכיוצ"ב. חריגה מהכללים הקבועים בחוק באופן עשיית הצוואה עלולה להוביל לפסילתה גם אם וכאשר הייתה כוונה כנה. בעוד שלעיתים יהיו פגמים שניתן לרפא ולהעדיף את קיומה של הצוואה, ישנם פגמים שאינם ניתנים לריפוי שיש בהם כדי להביא לפסילתה הצוואה.
זיוף או מרמה
כאשר יוכח, כי המסמך הנחזה להיות צוואת המנוח איננו אלא זיוף או שמא הוצא בכוח ובמרמה מהמנוח או שמא מדובר בתרמית, הרי ברור שאין הצוואה אמיתית ו/או אין בה כדי לשקף את רצונו העצמאי והחופשי של המנוח ו/או אין המסמך נעשה לפי הכללים הברורים שבחוק, או אז דין הצוואה להיפסל, זאת למשל במקרה בו זויפו שמות העדים או שבצוואה שנניח ונעשתה בפני עד אחד בלבד, כשללפתע לאחר מותו של המוריש התווספה חתימתו של עד נוסף.
מי רשאי להתנגד?
לאחר שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, כל אדם הרואה עצמו כבעל עניין בעיזבון המנוח במישרין או בעקיפין רשאי להתנגד לצוואה, בין אם הוא יורש של המנוח על פי דין, בין אם הוא מופיע כזוכה בצוואה המדוברת או שמא בצוואה קודמת ובין אם לאו. התנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה תוגש בתוך שבועיים ממועד פרסום הבקשה שהונחה על שולחן הרשם לענייני ירושה. נוכח סד הזמנים הדחוק יש הכרח להיוועץ בעו"ד מומחה בענייני ירושות וצוואות ולפעול בדרך הטובה ביותר בהתאם לנסיבות.
מה לעשות אם חלף המועד להגשת התנגדות לצוואה?
אם חלף המועד להגשת התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה ניתן לעתור בבקשה מנומקת למתן ארכה ולפרט את הסיבות לאיחור בהגשתה ולטעמים המצדיקים ליתן למעוניין בהגשת ההתנגדות את יומו ברשם לענייני ירושה ו/או בבית המשפט לענייני משפחה.
כבר ניתן צו קיום צוואה, האם ניתן להגיש התנגדות?
בעיקרון, בתרחיש כזה אפשר לראות בזה המעוניין להגיש התנגדות לצוואה כמי ש"איחר את הרכבת", שכן כבר ניתן תוקף מחייב לצוואה במסגרת צו קיום צוואה. ואולם, בנסיבות מיוחדות וכאשר ישנם טעמים ראויים לכך יהיה זה צודק בתחילה להגיש בקשה לביטול צו קיום בצוואה ולפרט בה את הסיבות שבעטיין המעוניין בכך לא ידע ו/או לא היה עליו לדעת מאפשרות קיומו של הצו וקיומה של הבקשה שהוגשה לפני כן למתן צו קיום צוואה. רק בשלב השני וככל וצו קיום צוואה יבוטל, יוכל המעוניין בכך להגיש את התנגדותו לבקשה לצו קיום צוואה ולמסמך הנחזה להיות צוואה.
איך מגישים התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה?
לפניכם מספר שלבים קריטיים:
- פנייה לעורך דין מומחה בתחום צוואות וירושות - מוטב לפנות לעו"ד בקיא בענייני צוואות וירושות מוקדם ככל האפשר כדי ראשית להבין אם מבחינה משפטית אכן קיימת עילה ממשית להתנגדות ושנית ובהתבסס על הנתונים והמסמכים הקיימים להעריך במידת האפשר את סיכוייה, כמו גם את המהלכים הטובים ביותר בהם יש לנקוט.
- איסוף ראיות - מוטב להתחיל באיסוף הראיות בשלב מוקדם ככל ניתן בין השאר כדי לשפר את סיכויי ההתנגדות בצורה מיטבית, בין השאר להצטייד בחוות דעת רפואיות, התחקות אחר תיעוד של מערכת היחסים בין המצווה ליורש, עדים למצבו הנפשי והפיזי, תכתובות ועוד.
- הגשת כתב התנגדות - לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה בהתאם לנסיבות ובצירוף תצהיר חתום לאימות הטענות.
- ניהול ההליך המשפטי - במהלך ההליך המשפטי נדרשים הצדדים להציג ראיות, להידרש לעדים ולחוות דעת מומחים, ובסופו של יום בית המשפט מכריע ופוסק אם לאשר את הצוואה או חלק ממנה או לקבל את ההתנגדות לה במלואה, זאת על סמך הטענות שהועלו והראיות שהוצגו בפניו.
- ערעור על פסק הדין - גם פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה איננו בהכרח מהווה את סיום ההליך המשפטי. צד להליך שסבור, כי פסק הדין שגוי, רשאי בתוך פרק הזמן העומד לרשותו להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, שאז הצד שכנגד יהא משיב לערעור. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן יהיה להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
ומה אומרים בתי המשפט?
- במקרה שבו אדם הוריש את כל רכושו לבן משפחה אחד בלבד, בעוד שאר ילדיו נושלו לחלוטין מהצוואה, הוכח בבית המשפט, כי אותו יורש היה דומיננטי מאוד בחיי המנוח, בודד אותו משאר בני המשפחה ויצר תלות משמעותית של המוריש בו. התוצאה הייתה שהצוואה נפסלה מחמת השפעה בלתי הוגנת.
- לעומת זאת, במקרים בהם לא הוכחה תלות או השפעה פסולה והמצווה נמצא כשיר - אזי גם כאשר היה יורש אחד או יותר וחרף התרעומת בקרב בני משפחה שנושלו, בתי המשפט אישרו את הצוואה.
התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה: זכות אך גם חובה
התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה ולצוואה עצמה איננה הליך קל ופשוט, זאת מעבר לכך שמלווים בו מתחים משפחתיים ואמוציות רבות. אולם, כאשר קיימת בקרב מאן דהוא תחושה, כי נגרם עוול בצוואה שצד אחר מבקש לקיימה - בין אם עוול שנגרם כתוצאה מצוואה שנכפתה על המוריש בין אם נוכח ניצול ציני שנעשה בחולשה של המוריש - ההתנגדות היא לא רק זכות, אלא חובה מוסרית ומשפטית.
צוואה תקינה אמורה לבטא רצון חופשי, צלול ואישי של המוריש. כל חריגה מכך ולו הקטנה ביותר עלולה להוביל לתוצאה שאינה משקפת את מה שהמצווה התכוון לו או רצה באמת. ולכן, אם יש חשד שהצוואה נעשתה בנסיבות בהן לא ניתן היה לעשותה ו/או אם זו אינה נעשתה באופן עצמאי אך ורק על ידי המצווה ו/או אינה משקפת נאמנה את רצונו האחרון - דין צוואה כזו להיפסל וחשוב לפעול, ובמהרה.
עו"ד דן לימור הוא בעל משרד עורכי דין העוסק בדיני ירושה וצוואה, וכן מנהל את פורום צו ירושה באתר din.co.il. הכתבה באדיבות האתר din.co.il.
*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.
לפנייה ישירה לעו"ד דן לימור – 053-9428861